Opis usługi

Usługa zarządzania portfelem oferowana przez Caspar Asset Management S.A.

Usługa zarządzanie portfelem (Asset Management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Powierzone przez Klienta środki są inwestowane w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty finansowe. Procesem podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych zarządza Komitet Inwestycyjny.

W umowie strony ustalają zasady zarządzania, wskazując m.in. strategię inwestycyjną poprzez określenie poziomu akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego. Podpisując umowę Klient udziela pełnomocnictwa spółce, na mocy którego mogą być wykonywane ustalone czynności związane z powierzonymi środkami. Powierzenie zarządzania środkami wyspecjalizowanej firmie jest korzystne zwłaszcza dla inwestorów, którzy nie mają czasu, by na bieżąco śledzić zmiany na rynku finansowym i doświadczenia, aby podejmować decyzje inwestycyjne.

Na czym polega usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych (zarządzanie portfelem)?

Jak inwestujemy?

Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru:

pracownicy Działu Inwestycyjnego przeprowadzają rozmowy z przedstawicielami spółek oceniając ich atrakcyjność inwestycyjną, analizując otoczenie prawne oraz model biznesowy spółek;
podpisaliśmy umowy z polskimi i międzynarodowymi domami maklerskimi, za pośrednictwem których przeprowadzane są transakcje na papierach wartościowych;
spółka otrzymuje research inwestycyjny o zasięgu globalnym z wybranych europejskich i amerykańskich domów maklerskich.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta Caspar Asset Management S.A. skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom. Proponowane przez Caspar Asset Management S.A. strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów:

liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne.
mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie zrównoważone, stabilnego wzrostu lub obligacyjne.

Jakie są korzyści z posiadania portfela instrumentów finansowych?

Indywidualny rachunek w Banku Powierniku, na którym zdeponowane są papiery wartościowe i środki pieniężne Klienta.

Elastyczna formuła inwestowania pozwala na dopasowanie portfela do oczekiwań Klienta.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez doradców inwestycyjnych.

Indywidualna obsługa przez dedykowanych doradców posiadających certyfikat European Financial Guide (EFG) przyznawany przez Europejską Federację Doradców Finansowych.

Niższe koszty niż w przypadku samodzielnego inwestowania.

Dowolny czas trwania usługi.

Możliwość wypłaty części dostępnych środków oraz dopłat w trakcie trwania usługi.

Możliwość bieżącego monitoringu wartości portfela – telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.